O mercado de memória, que já enfrenta uma crise de abastecimento há meses, pode estar longe de ver uma luz no fim do túnel. O CEO da SK hynix, Kwak Noh-Jung, afirmou que a demanda dos clientes continuará superando a capacidade de oferta da empresa mesmo depois de 2030, contrariando as expectativas de que a situação se normalizaria por volta de 2028, quando as novas fábricas da SK hynix, Micron e Samsung estiverem prontas.
Em entrevista à agência Reuters, Kwak foi categórico: Prevemos que o próximo ano será o pior ano da história do setor do ponto de vista da oferta. E 2027, segundo ele, será ainda pior. A declaração joga um balde de água fria em quem apostava em uma recuperação mais rápida. A demanda dos nossos clientes continua subindo, enquanto nossa capacidade tem limitações. Ainda prevemos que a demanda dos clientes permanecerá maior que nossa capacidade de oferta mesmo depois de 2030. Estamos fazendo o possível para resolver o problema, completou o executivo.
A SK hynix estreou na Nasdaq na última sexta-feira, com uma oferta de ações nos Estados Unidos que foi sete vezes subscrita. A empresa pretende usar o capital levantado para financiar pelo menos dois novos projetos de construção na Coreia do Sul: um hub de fabricação em Yongin e uma unidade de empacotamento avançado em Cheongju. Kwak também revelou que a companhia avalia outros locais globais para futuros investimentos em fabricação de wafers. Estados Unidos, Japão e Sudeste Asiático estão todos em consideração. Nada foi decidido ainda. Estamos avaliando qual local pode oferecer a maior vantagem de negócios, disse.
Apesar da euforia inicial, o mercado de ações de tecnologia continua volátil. As ações da SK hynix subiram 13,3% na Nasdaq na sexta-feira, fechando a US$ 168,85, mas despencaram 15% em Seul na segunda-feira — a maior queda diária da empresa em quase 20 anos. Nos Estados Unidos, os papéis caíram 9,2% na segunda-feira, para US$ 152,50.
Analistas apontam que os recentes investimentos multibilionários da Coreia do Sul na indústria de chips de IA, somados às expansões de capacidade previstas para 2027 e 2028, aumentaram a ansiedade dos investidores de que a oferta apertada de memória possa se transformar em excesso de oferta nos próximos anos. Jing Jie Yu, analista de ações da Morningstar, afirmou: Nosso cenário base é que a nova capacidade em 2027 e 2028, que está chegando com força, melhorará a dinâmica de oferta, levando à erosão de preços.
Além disso, a bolha da inteligência artificial começa a mostrar sinais de estresse. Lorraine Tan, diretora da Morningstar, disse: Apesar da aceleração da adoção de IA, a monetização continua incerta e a lucratividade de players-chave, como OpenAI, parece estar sob pressão. O financiamento também está migrando para dívida ou capital, levantando preocupações sobre a sustentabilidade dos atuais níveis de gastos. Em outras palavras, a indústria está absorvendo toda a memória disponível, mas se os gastos com IA não gerarem retorno sensível sobre o investimento, ou se a construção de data centers desacelerar, a bolha pode estourar e a demanda por silício pode cair drasticamente.
A crise de oferta de memória, que já afeta desde PCs gamers até servidores de data centers, promete continuar sendo um dos maiores desafios do setor de tecnologia nos próximos anos. Enquanto isso, a SK hynix corre para expandir sua capacidade, mas o CEO já admite que, mesmo com todos os esforços, o equilíbrio entre oferta e demanda pode demorar mais de uma década para se restabelecer.
Leia mais aqui em inglês: https://www.pcgamer.com/hardware/memory/customer-demand-will-remain-higher-than-our-supply-capacity-even-beyond-2030-sk-hynix-ceo-predicts-memory-supply-crisis-may-run-even-longer-than-we-feared/.
Fonte: PC Gamer.
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2026-07-13 10:55:00
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